Сиро Эмия и Рин Тосака собираются проникнуть в храм Рюдо, чтобы вытащить Синдзи из Грааля. Сэйбер должна сдержать Гильгамеша и уничтожить опасный сосуд, но перед боем предупреждает о нехватке энергии. У храма союзников встречает разливающаяся чёрная масса: приблизиться к цели придётся через ядовитое озеро, возникшее вокруг Синдзи.

Премьера серии в Японии — 14 июня 2015 года. В англоязычной версии серия называется «Incarnation». Это 11-я серия 2-го сезона из 13; следующая — «Unlimited Blade Works».