На пути Сиро Эмии и Рин Тосаки появляется Иллиясфиль фон Айнцберн со своим слугой Берсеркером. Сэйбер вступает в схватку, однако сила и подвижность противника делают бой крайне тяжёлым. Пока Арчер выбирает позицию для дальнего удара, Рин велит неопытному Сиро бежать, но тот не хочет нарушать обещание, данное Сэйбер.

Премьера серии в Японии — 26 октября 2014 года. В англоязычной версии серия называется «The First Battle». Это 3-я серия 1-го сезона из 12; следующая — «Finding the Will to Fight».